| Disco 1 | Título | Intérprete |
| 01 | Surfboard | Gilson Peranzzetta & Márcio Montarroyos |
| 02 | Paulo Vôo Livre (A lenda dos homens-asa) |
Daniel Jobim & Franklin da Flauta |
| 03 | Meu amigo Radamés | O Trio & Leandro Braga |
| 04 | Bangzália | Nelson Ayres & Paulo Bellinati |
| 05 | Caribe | Jaques Morelenbaum & Paulo Jobim |
| 06 | Choro | Luiz Avellar |
| 07 | Antigua | Quarteto Livre |
| 08 | Andorinha | Marcos Resende & Paulinho Trompete |
| 09 | Takatanga | Marinho Boffa & Raul Mascarenhas |
| 10 | Diálogo | Sivuca & Vittor Santos |
| 11 | Batidinha | Carlos Malta & Roberto Menescal |
| 12 | Capitain Bacardi | Mauro Senise & Ricardo Silveira |
| 13 | Mojave | Antonio Adolfo & Serginho Trombone |
| 14 | Sue Ann | Mário Adnet & Paulo Guimarães |
| 15 | Arquitetura de morar | Leandro Braga & Cia. das Cordas |
| 16 | Tema para Ana | Antonio Carlos Jobim |
| Disco 2 | ||
| 01 | The Red Blouse | Ed Motta & Ricardo Silveira |
| 02 | Rockanalia | Léo Gandelman & Victor Biglione |
| 03 | Olha pro céu | João Donato |
| 04 | Tide | José Roberto Bertrami |
| 05 | Tema Jazz | Hermeto Pascoal & Osmar Milito |
| 06 | Tempo do mar | Quinteto Villa-Lobos & Leandro Braga |
| 07 | Stone Flower (Quebra-pedra) | Egberto Gismonti |
| 08 | Deus e o diabo na terra do sol | Cristina Braga & Mário Sève |
| 09 | Radamés y Pelé | Cristovão Bastos & Marco Pereira |
| 10 | Tereza, My Love | Teco Cardoso & Ulisses Rocha |
| 11 | Rancho nas nuvens | Nó em Pingo d'Água & Rildo Hora |
| 12 | Marina Del Rey | Nivaldo Ornelas & Ricardo Leão |
| 13 | Remember | Nelson Faria & Nico Assumpção |
| 14 | O homem | Leandro Braga & Rio Cello Ensemble |
| 15 | Chanson pour Michelle | Sebastião Tapajós |
| 16 | Nuvens douradas | Leandro Braga & Zé Nogueira |